一場(chǎng)災(zāi)難結(jié)束后，迪恩和薩姆在一間房間里醒來(lái)，卻不見(jiàn)路西法的兒子。與此同時(shí)，出生三十秒就到青春期的路西法的兒子杰克赤身裸體來(lái)到一家餐廳的門口。餐廳的一名服務(wù)員見(jiàn)狀趕緊打電話給他當(dāng)治安官的媽媽克里斯汀·貝克。發(fā)生了太多的事，迪恩和薩姆準(zhǔn)備制定下一步的計(jì)劃，卻因意見(jiàn)不合起了爭(zhēng)執(zhí)?？ㄎ鞯蠆W死了，雖說(shuō)都知道他的下場(chǎng)不好，但這樣的下場(chǎng)也實(shí)在是太慘了。貝克將小路西法帶回警局，并為他穿上衣服和鞋子，小路西法貌似對(duì)這一切十分地不習(xí)慣。貝克詢問(wèn)小路西法的名字，小路西法對(duì)所有的事物都很好奇，說(shuō)他叫杰克，母親在天堂，父親本該在這里，卻沒(méi)有，而他得找到父親。杰克腦海中浮現(xiàn)出那場(chǎng)火災(zāi)，還說(shuō)了宇宙。警員厄爾示意貝克，杰克可能是腦子有問(wèn)題。貝克給杰克按了指紋，杰克還吸允了手指。厄爾認(rèn)為杰克是嗑藥了，并且是嗑了太多。杰克否認(rèn)，他只是餓了。迪恩和薩姆懷疑小路西法來(lái)到那家餐廳，便前往餐廳尋找。薩姆得知杰克在警局的消息，很快聯(lián)系了貝克。此時(shí)的貝克正好在比對(duì)杰克的指紋，似乎發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁的東西。警局的燈突然一閃一閃，貝克意外地發(fā)現(xiàn)警局里空無(wú)一人。貝克警惕地摸著腰間的槍，隨后躡手躡腳地來(lái)到一間房間門口。待貝克打開(kāi)門，卻發(fā)現(xiàn)杰克和厄爾正坐在地板上愉快地吃著東西。厄爾激動(dòng)地向貝克匯報(bào)杰克會(huì)魔法，杰克還特地來(lái)到自助售賣機(jī)旁，他拍了拍機(jī)器，里面的東西自動(dòng)出來(lái)了。突然，杰克渾身不舒服，貝克上前拍了杰克的肩膀，結(jié)果卻被杰克身上巨大的力量給擊倒。杰克害怕得從房間里走了出來(lái)，而他所到之處開(kāi)始顫抖，線路開(kāi)始火光四射。迪恩和薩姆及時(shí)趕到，薩姆朝杰克開(kāi)了一槍，這才穩(wěn)住了杰克。貝克將薩姆和杰克關(guān)了起來(lái)，迪恩向貝克解釋薩姆是在殺怪物，杰克不完全是人類，是拿非利人，半人類半天使。被關(guān)著的杰克醒了，指責(zé)薩姆傷害了他。說(shuō)著話的時(shí)候，杰克害怕起來(lái)，而他一害怕就有事情要發(fā)生。他害怕聽(tīng)到那些很吵的聲音，會(huì)覺(jué)得很憤怒，還讓薩姆幫忙轉(zhuǎn)告說(shuō)他很抱歉。薩姆奇怪杰克還不到一天大，怎么就會(huì)說(shuō)英語(yǔ)，還會(huì)那些能力。杰克的英語(yǔ)是母親教的，他也不知道為什么會(huì)發(fā)生這樣的事。薩姆問(wèn)杰克是否記得出生前，打開(kāi)了一道門，是通往另一個(gè)世界的，薩姆希望杰克再做一遍這件事。杰克拒絕，他現(xiàn)在只想去找他的父親，而他父親不是路西法，而是卡西迪奧。薩姆向杰克解釋卡西迪奧已經(jīng)死了。迪恩跟貝克解釋清楚了，他相信貝克會(huì)理解的，所以他現(xiàn)在只需要將這個(gè)惡魔之子杰克帶到偏僻的地方便好。杰克本身并不壞，薩姆認(rèn)為迪恩沒(méi)必要這樣做。貝琪挾持了厄爾，同時(shí)有兩名超能力的人欲帶走杰克，迪恩和薩姆奮力阻止，警局因此發(fā)生一場(chǎng)混戰(zhàn)。貝琪用天使之刀刺向杰克，杰克自己拔出天使之刀，神奇的是杰克竟然毫發(fā)無(wú)損。一切平息后，厄爾因被刺傷緊急送去醫(yī)院搶救。薩姆向迪恩提議將杰克帶回他們的地堡，迪恩同意了。迪恩曾經(jīng)向上帝祈禱，懇請(qǐng)上帝幫忙復(fù)活小卡彌補(bǔ)一切，只是沒(méi)有回應(yīng)。因無(wú)法復(fù)活小卡，迪恩和薩姆只能放火燒了小卡。