羅馬派遣紅衣主教前來(lái)法國(guó)洽談租金事宜，在Herry身體每況愈下無(wú)法應(yīng)對(duì)之際Mary挺身而出。與此同時(shí)，Mary的同父異母哥哥James來(lái)到法國(guó)，他以Mary母親統(tǒng)治地位岌岌可危為由說(shuō)服Mary重返蘇格蘭。而Francis覺(jué)得事有蹊蹺，發(fā)現(xiàn)英格蘭人買通James的侍衛(wèi)以暗殺Mary從而使信封新教的James統(tǒng)治蘇格蘭的陰謀。但是，Mary仍然堅(jiān)持選擇相信James并要跟他回國(guó)。Francis不得已之下軟禁了Mary，不過(guò)向她保證一旦安全，倆人立刻前往蘇格蘭。Cathrine 和Kenna聯(lián)手對(duì)抗Penelope，并最終將她從國(guó)王的身邊趕走，可是國(guó)王的精神狀況似乎并未好轉(zhuǎn)，還時(shí)常出現(xiàn)幻覺(jué)。諾查丹瑪斯因?yàn)轭A(yù)見(jiàn)了奧維利亞的死亡終于下定決心離開(kāi)，但是王后以?shī)W維利亞的性命威脅他，萬(wàn)般無(wú)奈之下諾查丹瑪斯送走了心愛(ài)的奧維利亞。與此同時(shí)，另一對(duì)新婚夫婦蘿拉和朱利安也出了問(wèn)題，蘿拉開(kāi)始懷疑朱利安的經(jīng)濟(jì)狀況，但是最終為朱利安的深情不移所感動(dòng)。