目睹了茍有德自殺的張松齡(張翰 飾)對(duì)國(guó)軍領(lǐng)導(dǎo)階層的無(wú)能和自私感到心灰意冷，為了掩蓋他們指揮的問(wèn)題，特務(wù)團(tuán)整團(tuán)，包括茍有德和張松齡在內(nèi)，都被登記為“陣亡將士”草草處理。張松齡得知這一讓人哭笑不得的消息之后索性離開了國(guó)軍，保護(hù)著孟小雨(焦俊艷 飾)父女，暗地里卻干起了刺殺日偽軍和漢奸的秘密活動(dòng)。彭學(xué)文(劉海寬 飾)經(jīng)過(guò)軍統(tǒng)特訓(xùn)處艱苦的培訓(xùn)，忍受住了最嚴(yán)酷的刑罰測(cè)試，最終通過(guò)考核，成為一名軍統(tǒng)特務(wù)，被委任前往敵占區(qū)執(zhí)行任務(wù)。孟小雨給張松齡買了一頂帽子，沒(méi)想到張松齡看到包著帽子的報(bào)紙，上面竟然寫著日軍將在龍泉縣衙為天皇壽辰舉辦慶祝晚宴。當(dāng)晚張松齡出現(xiàn)在縣衙外，孟小雨也跟了過(guò)來(lái)，二人一番探查，計(jì)上心來(lái)。