德川行動(dòng)失敗，龜田奉上級(jí)命令前來取走紅一號(hào)。龜田知道德川將軍，戰(zhàn)役已經(jīng)失敗了，他奉勸德川不要做無謂的事情，不然就真的沒有回頭路了，他的問責(zé)很快就要到了。備受侮辱的德川一刀殺死了龜田。他命令青木(王濱 飾)把龜田秘密安葬。他準(zhǔn)備用紅一號(hào)炸毀整個(gè)臨江城。

劉世坤(艾偉 飾)因?yàn)閷?duì)日本人一再忍讓導(dǎo)致家庭破碎，家人慘死。他決定和歐陽峰(吳樾 飾)等人一起抗日。但現(xiàn)在齊家興在警察局仗著日本人撐腰，得意忘形。況且，齊家興是殺死妻子仇人，他肯定歐陽峰幫忙消滅齊家興。

馬德成一直以來都在默默的幫著陳明茹(鄭清文 飾)等抗日同志，他深知齊家興作惡多端，罪該一死。他前往齊家興處稟告說發(fā)現(xiàn)了抗日分子的住處。請(qǐng)齊家興前往捉拿抗日分子，這樣又可以立大功一件。齊家興雖然對(duì)馬德成的話半信半疑，在做了準(zhǔn)備后，帶著手下前往油坊捉拿抗日分子。

齊家興在油坊看到歐陽峰等人時(shí)，沒想到雖然自己準(zhǔn)備充分。但當(dāng)馬德成說出宋連云(劉德凱 飾)是被他殺害時(shí)，他內(nèi)心極度慌亂。宋紅玉(閻娜 飾)聽說父親是被齊家興殺，質(zhì)問齊家興時(shí)開槍殺死了罪有應(yīng)得的漢奸。

馬德成來到齊家興的墳前，看著和自己從小玩到大的伙伴，因?yàn)樽鰸h奸迫害中國人和自己陰陽兩隔，內(nèi)心中五味雜陳。