胡掌柜(潘彥霖 飾)利用他們想放長線釣大魚的心理安全地送出了重要的文件、解散隊伍的通知和給高晨(嚴屹寬 飾)呂晗芝(宋軼 飾)的新身份證，但最終胡掌柜還是被韓壽民(朱梓驍 飾)秘密逮捕了。呂晗芝在預定的時間到了火車站，卻沒有見到高晨和胡掌柜。交通員忍不住說出胡掌柜被捕，高晨要留下來營救。呂晗芝決定留下來跟高晨一起救胡掌柜。柴山兼四郎讓韓壽民通過胡掌柜找出76號內(nèi)部共黨的臥底，并且把胡掌柜放到一個絕對安全的只有他們兩個人知道的地點去。高晨潛入晗園見呂晗芝，讓呂晗芝盡快撤離上海，呂晗芝堅持留下來幫忙營救胡掌柜。胡掌柜被韓壽民關(guān)在了光明商貿(mào)公司的地下室，由日本人看守。韓壽民讓胡掌柜供出共產(chǎn)黨在76號的臥底，胡掌柜說根本就沒有這個人。日本人對胡掌柜使用了心理測試儀。高晨沒有想到敵人會用這種辦法來測試胡掌柜，他感到危機正在一步步向自己逼近。