一方面，南瑞麗從征信社得知失蹤者金恩英(金海仁 飾)再找的女人叫徐恩菲(金海仁 飾)，一方面白道錫(金尚浩 飾)查到男死者徐智錫還有一個妹妹，因此打算從妹妹方面開始著手調查，另一方面余志勛(朱相昱 飾)從偷窺者知道了，死者生前曾今和一名男子見過面...

在這時，三人因為各自的案件聚集到了一起，發(fā)現原本三件簡單案件竟另是相連的，白道錫和余志勛殺人案件的嫌疑人竟是女死者徐恩菲的雙胞胎姐姐--失蹤的金恩英。

就在案情開始明朗化時，余志勛知道死者已然患有末期癌癥，又開始調查。另一方面，心有疑惑的南睿麗(趙安 飾)開始了自己的調查，在天使保育院里發(fā)現了，金恩英小時候很活潑伶俐，很讓人喜歡，相反的，徐恩菲小時候是很安靜的孩子。而且還有一件讓人在意的事件，在金恩英領養(yǎng)前，原本被領養(yǎng)的是保育院的另一個乖巧漂亮的孩子秀珍，因為在領養(yǎng)前發(fā)生了意外，金恩英才會被領養(yǎng)。

而一方面在調查案件的余志勛發(fā)現，金恩英的作案時間竟只有12分鐘，出人意料的時間讓案件更加顯得撲朔迷離。在這時，白道錫從錄影帶發(fā)現了新線索....

南睿麗為了找到事件的真相，找到了那時出了意外的秀珍了解實情。意外的發(fā)現，當時保育院的院長竟是一個有戀童癖的人，而且對孩子給所謂的獎勵時，還會給戴上黃色的蝴蝶夾子，而金恩英在離開保育院前竟給妹妹帶上了。在這時，南睿麗猜測到妹妹是為了報復姐姐當初所做的事情，而策劃了這一次的殺人事件。來到現場的余志勛和白道錫也證實了這一點。

余志勛為了證實徐恩菲能在12分鐘制服并殺害姐姐金恩英，和樸珉浩(崔宇植 飾)重演案情。南睿麗為了向尚元交代失蹤事件，意外發(fā)現了原來從徐恩菲找到姐姐的那一刻開始，便開始了殺人的計劃。先是殺死養(yǎng)父母家的哥哥，再是榨干姐姐的錢財，然后殺害，接近姐姐的男朋友，在南睿麗推測下，發(fā)現徐恩菲的最終目的是變成金恩英。