決定中國(guó)命運(yùn)的六屆六中全會(huì)在延安召開(kāi)，批準(zhǔn)了以 毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)為代表的中央政治局的路線。會(huì)議結(jié)束后，毛澤東、 朱德(王伍福 飾)為前來(lái)參會(huì)的 鄧小平(楊俊勇 飾)送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會(huì)的精神傳達(dá)到129師的各級(jí)干部和戰(zhàn)士中去。

鹿鐘麟(吳京安 飾)提出撤銷(xiāo)冀南行政公署，129師為保存實(shí)力，命楊秀峰(馬文波 飾)等.轉(zhuǎn)移。國(guó)民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城， 張?jiān)傩?/a> 飾)向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會(huì)毫不客氣地回?fù)簟?/p>

段方升(許鉑岑 飾)雖然一開(kāi)始對(duì)轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過(guò)勸說(shuō)，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。

國(guó)民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭(zhēng)的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。