元朝末年，社會動蕩，戰(zhàn)亂不休，民不聊生，百姓苦不堪言。喚作陳友諒（季肖冰 飾）的青年因打抱不平怒傷元軍而逃至黃覺寺躲藏。恰好，寺旁以放牛為生的朱元璋（張倬聞 飾）救下他，更與之結(jié)為異性兄弟。朱元璋雖是布衣出身，卻擁有聰明神武之資，更有濟世安民之志。他在亂世流年與馬秀英（鄔靖靖 飾）青梅竹馬私定終生，但這段感情卻又遭遇馬家長輩的極力反對和強行拆散。與此同時，劉伯溫（李進榮 飾）為找尋“真命天子”及五虎將而下山。陰差陽錯中，他誤以為陳友諒是天子而對其一路保護，直到陳友諒?fù)犊苛诵靿圯x，他這才明白過來“真命天子”另有其人。 另一方面，朱元璋受人迫害而嘗盡世態(tài)炎涼，又在因緣巧合下有幸結(jié)識了徐達、胡大海、常遇春等患難與共的好兄弟，眾人更在大亂之際投靠郭子興（高宏亮飾），以拯救天下為己任。機緣巧合下，朱元璋與馬秀英再度重逢，二人終于修成正果，劉伯溫亦在此時發(fā)現(xiàn)朱元璋才是自己要找尋的那個“真命天子”。于是，他盡心盡力輔佐于他。 天下群雄紛起，各路英豪自立為王時，朱元璋與陳友諒因各為其主，終于免不了兵戎相見。對陣之中，朱元璋與陳友諒各展其能，但陳友諒最終不敵朱元璋而敗下陣來。朱元璋因念舊日兄弟情誼而欲放走陳友諒，陳友諒卻選擇自刎而亡。悲傷之余，朱元璋率部眾掃平狼煙，開創(chuàng)新朝，國號大明。