再—次的接頭，陳志(聶遠 飾)從黎梅(陶飛霏 飾)手里得到了一本書《牛虻》，也接到組織上的指示，急需一批嗆送往陜北。陳志決定利用馬三，找人談槍械生意。夏征(白凡 飾)派來了鐵路局的支部委員劉有田，從馬三這里買走了這批槍。陳志遇到了一個東北流亡的兵工廠工程師羅列，陳志向夏征匯報了羅列的情況，希望能發(fā)展他入黨。上級希望地下組織能夠策反一些晉軍人員，陳志覺得可以利用羅列的關(guān)系，黎梅卻認為最快的方法是策反商見誠(沈曉海 飾)。