上官一劍(鮑漢琳 飾)帶著趙翎(李亨 飾)的人頭往投徐家堡，徐門的族長徐老太（唐若菁飾）大喜，以上賓之禮待之，但又派遣其孫徐缺(鄭恕峰 飾)（鄭恕峰飾）出外偵查趙軒(姜大衛(wèi) 飾)是否追殺上官，藉以判斷上官投誠的真?zhèn)巍?role>徐玉(伍衛(wèi)國 飾)（伍衛(wèi)國 飾演）獻計，再用雷振天去試控上官之誠意，而上官的表現(xiàn)卻無可疑之處。趙軒至賭場活動，邂逅袁一光(劉一帆 飾)，由于彼此投入，兩人頓成莫逆，后來碰見徐缺手下，因事打斗起來，徐門人施放毒針，趙軒不支倒地，幸得袁一光救之返情婦家。軒醒，袁告之欲破徐門毒針，須學九幽劍法，軒有所悟，決定上山尋師。其時，翩翩以男裝闖蕩江湖，與軒相遇，兩人相見不相識，翩對軒表示好感，但軒不予理會，因他要趕赴九華山尋師，無暇顧及兒女情也。結(jié)果，趙軒得償所愿，拜九幽侯(凌文海 飾)為師，苦練九幽劍法。慧娘、晴晴姑嫂到處找尋趙軒，不時遇險，但俱為曲全所救，曲全本來暗戀晴晴，晴晴卻不假以詞色，曲全唯有耐心等待。晴晴等三人之身份終被徐缺查出，遂派手下三牛去監(jiān)視之，乘他們上路之際，三牛攔途殺出。