為了躲避美實(shí)的陰謀，一方面，文駑運(yùn)用調(diào)虎離山之計(jì)，將軍隊(duì)引向自己，另一方面，真平王(趙敏基/;姜山(童年）;白鐘民; 飾)派昭火(徐英熙 飾)帶著孩子逃出宮去。文駑走前，留給陛下和美實(shí)他在山上獲得的天啟。美室得到最終的天啟，大怒，對(duì)護(hù)衛(wèi)真骨花郎七宿下達(dá)指令，無(wú)論是追到天涯海角也要帶回侍女昭火和孩子。一路上，驚險(xiǎn)不斷，最終，昭火和孩子被文努(鄭浩彬 飾)所救。

轉(zhuǎn)眼15年過(guò)去了，小德曼帶著七宿走在沙漠里，七宿跟著德曼來(lái)到旅舍，聚集在那里的各國(guó)商人被小德曼的口才逗得開(kāi)懷大笑。而在這15年間，摩耶夫人(尹由善;樸秀珍; 飾)先后生下了三個(gè)王子，都一一的死去，與新羅的預(yù)言不謀而合，摩耶夫人大慟。滄桑見(jiàn)老的真平王跟摩耶王后，感受著命運(yùn)的多揣，感受著一場(chǎng)場(chǎng)與子女間生死離別的磨難。