為了顯示抗日聯(lián)軍的威力，楊靖宇(巫剛 飾)準備搞一次聯(lián)合作戰(zhàn)。楊靖宇派李中光(穆懷虎 飾)、程斌(周舟 飾)等到各個義勇軍，山林隊去做動員，宣傳工作，同時楊靖宇繼續(xù)做偽軍的策反。一天，楊靖宇率領(lǐng)小分隊來到安輯縣，通過關(guān)系找到偽鐵路警察署長勸降，同時部隊把他的幾個工事包圍。