上海恒泰號經濟行開張，蔣介石(趙立新 飾)在這里做了一名經紀人。因為始終得不到孫中山(盧奇 飾)的重用，蔣介石苦悶難當，張靜江(姚安濂 飾)卻在此時提出，要幫他斡旋拜黃金榮(李文波 飾)為師，加入青幫，蔣介石雖不樂意，倒也沒有更好的主意。周恩來(靳東 飾)終于出獄，卻絲毫沒有怠慢革命的熱情，四處宣揚革命理論，并預備到法國勤工儉學，進一步學習馬克思主義思想。毛澤東(黃海冰 飾)的湖南改造促進會在生存壓力之下終于宣告失敗，卻收到陳獨秀(王詩槐 飾)送來的一本剛剛翻譯好的《共產黨宣言》，逐漸樹立了馬克思主義的信仰。他回到長沙籌辦文化書社，希望在啟迪民智的同時宣揚馬克思主意。因為沒有經費來源，楊開慧(張萌 飾)拿出自己的陪嫁錢支持書社，讓毛澤東大為感動。李大釗(陳建斌 飾)、陳獨秀在各地開始籌建共產主義小組，加入的進步青年越來越多。遠在莫斯科的列寧派出共產國際代表馬林前往中國幫助成立中國共產黨。在毛澤東與楊開慧簡單的婚禮上，毛澤東與何叔衡(郝剛 飾)、彭璜、蕭子升(張海峰 飾)等幾位會友暢談救國理想。雖然都希望救國救民，但毛澤東與蕭子升選擇的道路信仰卻迥然不同，兩人爭執(zhí)不下。遠在法國巴黎，周恩來也和同行的林若詩(蔡丹丹 飾)也分別站到了激烈與溫和兩個陣營里，林若詩總覺得革命太過危險，苦勸周恩來等人，兩人漸漸有了隔閡。張申府受李大釗委托，帶來了中共一大即將召開的好消息，要求各地黨小組派遣代表參加。