趙太一(元華 飾)起兵攻打沈陽顧雪螢(熱依扎 飾)向趙太一學(xué)習(xí)謀略

顧鐵錚(鄒兆龍 飾)和顧雪螢斷絕了父女關(guān)系，這讓顧雪螢十分傷心，原本她有父親與哥哥們的疼愛，而如今卻只剩孤零零的一個人了。這時(shí)董少寒(李澤鋒 飾)假意在旁安慰她，還和她講起了自己的身世。但顧雪螢不知道的是，董少寒口中的仇人正是自己的父親顧鐵錚。董少寒告訴顧雪螢，師父趙太一正在謀劃一件打鬼子的大事，希望顧雪螢?zāi)軌蛄粼谇揭黄鸫蚬碜印?/p>

顧鐵錚其實(shí)特別舍不得顧雪螢，剛剛說出那樣的話也是迫不得已。雪螢小時(shí)候，顧鐵錚常帶著她打獵，但帶著她時(shí)從不敢打烈性畜牲，就是怕會傷著她。而如今他要去和鬼子拼命，鬼子可是比烈虎還要兇悍的存在，顧鐵錚斷然不能將女兒置于危險(xiǎn)之中，只好出此下策。

千山的大師姐梅溪寒(杜雨宸 飾)被趙太一責(zé)罰，被罰的原因便是因?yàn)?role>沈雷志(喬任梁 飾)。原來她與沈雷志從小青梅竹馬，對沈雷志一直有著異樣的情愫，但沈雷志卻志在天下，不肯留在千山，梅溪寒因?yàn)樯蚶字镜牟晦o而別頂撞了趙太一，趙太一因此罰她，但仍然改變不了她對沈雷志的一往情深。董少寒向師父為師姐求情，但卻被問及拐子的真正死因，原來趙太一早就覺得千山有內(nèi)奸，他懷疑董少寒就是這個內(nèi)奸。董少寒為自己開脫，想要以死證明清白，趙太一因?yàn)橹皇菓岩刹o實(shí)際證據(jù)，放過了董少寒。

土匪圣人趙太一起兵攻打鬼子，短短數(shù)日便召集了三千門人、五萬志士組成抗日義勇軍。他早就聯(lián)絡(luò)了遼西群匪，形成聯(lián)軍，借千山大會掩人耳目，以實(shí)現(xiàn)偷襲沈陽的目的。趙太一率軍對沈陽展開猛烈進(jìn)攻，鬼子措手不及，被打得有些狼狽。鳩巢鐵夫(尹鑄勝 飾)對趙太一的突襲十分意外，不過這也在鳩巢鐵夫的計(jì)劃之內(nèi)，之所以不讓顧照龍(郭品超 飾)滅了群匪，便是因?yàn)樗枰腥送{帝國在東三省的利益，才能為軍部增兵東北制造理由。

自從送走了備忘錄之后，鳩巢純(孫祖君 飾)就因背叛父親而整日喝酒買醉，這時(shí)晴子找到他，告訴他備忘錄已經(jīng)成功送達(dá)外務(wù)省。外務(wù)省將以備忘錄為證據(jù)向國聯(lián)調(diào)查團(tuán)陳述，不日，軍部蓄意發(fā)動戰(zhàn)爭的陰謀便將敗露，涉事官員均會受到國際公法的制裁。不過晴子告訴鳩巢純備忘錄上并沒有鳩巢鐵夫的名字，鳩巢純表示慶幸。但實(shí)際上，正是鳩巢純將備忘錄上原本記載的自己父親的名字抹去了。

千山義勇軍開始的時(shí)候形勢大好，但很快鬼子反應(yīng)過來，他們就遭到了激烈的抵抗，雙方僵持不下，義勇軍沒能按趙太一的計(jì)劃時(shí)間拿下沈陽。趙太一立即下令撤退，因?yàn)樗銣?zhǔn)了長春鬼子援軍的支援時(shí)間，再不撤退便會被鬼子內(nèi)外夾擊。但他命義勇軍轉(zhuǎn)攻義縣，利用鬼子報(bào)信的時(shí)間差爭取足夠的撤退的時(shí)間。顧雪螢為趙太一的謀略動容，想請他傳授給自己，趙太一早知道顧雪螢動了這個心思，當(dāng)即帶她來到了一間密室里，密室里的是趙太一的畢生所藏。