大夏國公主齊葩(吳宣儀 飾)潛伏捉拿貪官，并將貪官搜刮的民脂民膏歸還民眾。齊葩來到御馬司挑選寶馬，卻被失控的馬意外帶到迷霧森林，遇險(xiǎn)之際，她被前來大夏尋找遺失靈珠的奎木狼所救?？纠悄嘶F族大王，他要以自身壽命的消耗為代價(jià)，為化獸族的泉水中注入靈力，護(hù)佑族民安康。為了抗?fàn)幎虊鄣乃廾?，奎木狼費(fèi)盡千辛萬苦尋到靈珠，卻遭遇仇家暗算，負(fù)傷嚴(yán)重的他意外來到大夏，而靈珠則遺失到齊葩體內(nèi)?？纠歉袘?yīng)到齊葩身上的靈珠，想要取回，夕陽卻要落山了，奎木狼身體出現(xiàn)異樣。