劉季文(于震 飾)動員大家為了民族大義，暫歸晉綏軍。劉正云(李洋 飾)被劉季文派出去執(zhí)行秘密任務(wù)，將八路軍359旅王震(鄭曉寧 飾)旅長帶領(lǐng)的先遣團引到平山，阻止了晉綏軍的收編。王震親切接見劉季文等人，講述了毛主席的抗戰(zhàn)決策，劉季文等人信心倍增。大敵當(dāng)前，王震發(fā)布公告擴軍。因平山百姓“好男不當(dāng)兵”的固有觀念，359旅初在平山招兵應(yīng)者寥寥，王震焦急萬分。與此同時，八路軍發(fā)現(xiàn)日軍在王母村的醫(yī)院，劉季文請命由108支隊發(fā)動襲擊。劉正云喬裝偵察，取得了醫(yī)院地圖。108支隊奇襲醫(yī)院成功，立下大功。然而戰(zhàn)士大娃意外犧牲，游擊隊立誓為其報仇。游擊隊帶著戰(zhàn)利品歸來。王震因軍情離開平山，臨行囑咐劉季文繼續(xù)做好招兵工作。