趙景垣喪命，劉明(林文偉 飾)幸得逃脫。一夜，明糾黨到「味之素」貨倉縱火，此后，上海日本機(jī)構(gòu)不斷有不利的事件發(fā)生。香子責(zé)馮對上海日人保護(hù)不力，馮謂已囑巡捕房加緊緝兇。香子隨又指出一切與精武門有關(guān)。一夜，明往夜總會找強(qiáng)，出示奪獲之香子秘密武器小金鈴，并說出香子的秘密身分，又以民族大義相激，要強(qiáng)說出香子的居所，強(qiáng)以言詞推搪，明一怒而去。強(qiáng)終日為事務(wù)忙碌，把程冷落，程對女友汪月琪(莊文清 飾)表露心跡，頗有怨言。強(qiáng)找香子，出示小金鈴，又指出她原來的真名，強(qiáng)求香子放精武門中人一馬，香子反勸強(qiáng)勿多管閑事。一日，程發(fā)現(xiàn)強(qiáng)與香子偕行，妒火中燒，回家后神情頹喪，馮慰之，程對父坦言心事，謂一直缺少家庭暖，馮囑程早找對象，成立小家庭，心靈可得安慰。一日，膳太郎正與強(qiáng)簽妥合約，明已追至，膳太郎即以手槍對付明，幸強(qiáng)及時(shí)阻攔，明乃脫險(xiǎn)。香子即致電馮，把此事報(bào)告，責(zé)強(qiáng)為兩面派。馮把香子說話轉(zhuǎn)告強(qiáng)，強(qiáng)氣極乃約程同游「大世界游樂徹解悶。精武門中人將集會致祭趙景垣，香子探得消息后即致電馮，要屆時(shí)派人前來相助，務(wù)要把精武門派中人翦除。馮囑強(qiáng)該晚代辦一事，但不明說所辦者為何，令強(qiáng)憂心忡忡，急性找正在排演話戲中的程商議。