趙關(guān)克(林永健 飾)死里逃生回到師部，質(zhì)問周真強(qiáng)(宋允皓 飾)是不是他故意想害死自己才不派增援部隊(duì)。聽說吳東禹(王同輝 飾)墜崖后的趙關(guān)克憤怒又痛心。

趙關(guān)克始終懷疑是周真強(qiáng)對(duì)吳東禹打了黑槍，和周真強(qiáng)挑起事端。被陳參謀壓了下來。

大戰(zhàn)在即，為了探清敵軍的虛實(shí)，趙關(guān)克帶著胖嫂和羅麥(李曼 飾)偽裝進(jìn)城。羅麥和胖嫂在城里引爆了炸彈，趙關(guān)克攻進(jìn)城里，救下了差點(diǎn)被敵軍斃了的周真強(qiáng)。周真強(qiáng)把埋在心底里的仇恨全告訴了趙關(guān)克，兩人拔槍相向。可是，羅麥突然出現(xiàn)，趙關(guān)克放下了槍，周真強(qiáng)開槍傷了趙關(guān)克。

1927年4月12日，蔣介石在上海發(fā)動(dòng)反革命政變，大肆屠殺共產(chǎn)黨。同時(shí)也宣告國共兩黨第一次合作失敗。

羅麥向劉同軍遞交了入黨申請(qǐng)。劉同軍要求羅麥積極發(fā)展共產(chǎn)黨員，壯大革命隊(duì)伍，趙關(guān)克是重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。

周真強(qiáng)升任軍機(jī)處處長，還是剿共的最高指揮官，更是變本加厲的殘害獨(dú)立師里的共產(chǎn)黨人，抓了豹子團(tuán)的劉同軍給趙關(guān)克來了個(gè)下馬威。