老肖順利的把夜貓(王春元 飾)和阿強(李思博 飾)帶入水壩工地準備找好時間炸掉水壩。王凱欣(海陸 飾)發(fā)現身著偽軍服的周財旺(蘇茂洋 飾)，肯定了他漢奸的身份，并把情況匯報給了隊長李昆侖(何冰 飾)。周財旺受計一彪(王寧 飾)的推薦來到水壩，險些發(fā)現偽裝的夜貓和阿強。

夜貓阿強擔心遲早暴露身份，加快了炸水壩的計劃。就當阿強準備拿著炸YAO上水壩和夜貓匯合時，周財旺出現了，偽軍抓捕了阿強。黑川(高島真一 飾)面前，阿強不承認自己的身份拖延了時間。王凱欣經過李昆侖的批準，獨自一人到水壩要求周財旺放了阿強。

周財旺與黑川密謀設下圈套放走了阿強和王凱欣，周財旺帶著部隊跟在王凱欣和阿強身后，還下令消滅其他武功隊員。幸好夜貓機警事先轉移，保全了隊員們的性命，但是王凱欣和阿強又一次落入了敵人手中。