Elena為制止Bonnie的犧牲，拔出了刺在Elijah心臟上的匕首，Elijah復(fù)活了，為表達(dá)與Elijah合作的誠(chéng)意，Elena將用以殺死吸血鬼元老的匕首交給了Elijah。

Elijah 看到與Katherine面容相似的Elena，想起了數(shù)百年前與Katherine及Klaus間三人的糾葛——500多年前，他為了幫助Klaus而 尋獲到了Katherine這一二重身的人類女子，Katherine對(duì)Klaus一見傾心，Elijah則對(duì)Katherine也頗有好感。Klaus 為打破詛咒毫不猶豫地選擇犧牲Katherine，Elijah卻心有不忍，他終于找到了兩全其美的方法——既可以幫助打破Klaus的詛咒又得以保全 Katherine。然而，Katherine的自私逃走卻毀了這一切并直接導(dǎo)致他與Klaus之間的兄弟情斷......

Elijah告 訴Elena他與Klaus是同父異母的兄弟及吸血鬼所承受的“日月詛咒”并不存在，這使Elena大為震驚。原來，吸血鬼元老也是由人類轉(zhuǎn)化而來 的，Elijah的母親因私通外人（狼人）而生下了Klaus，Elijah的父親殺死了Klaus的生父并屠殺了其整個(gè)家族，這直接導(dǎo)致了吸血鬼和狼人 這兩個(gè)物種的對(duì)立。實(shí)際上，Klaus既是吸血鬼又是狼人，他是一個(gè)新的本性及其殘暴的物種。而女巫對(duì)他下了詛咒——Klaus將會(huì)隱藏其狼人血統(tǒng)的一 面，使其無法繁衍這種新物種危害人類。唯有二重身、月光石等可以破除詛咒。當(dāng)初，Elijah和Klaus兄弟同心時(shí)，想要使吸血鬼及狼人共同尋找二重身 和月光石以打破Klaus所承受的詛咒，故他們聯(lián)手設(shè)了“日月詛咒”這一騙局......

另一方面，Jenna終于知道了吸血鬼的存在，這 使得她驚嚇不已。而Stefan和Damon為救Elena持不同觀點(diǎn)，兄弟兩人大打出手，后被Elena阻止。看到兄弟為女人產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，Elijah想 起了Katherine及Klaus，他暗暗告誡自己同一個(gè)錯(cuò)誤不能犯第二次。Elena和Elijah達(dá)成新的協(xié)議，只要Stefan和Damon為謀 殺Elijah向其道歉，Elijah就愿意原諒他們?？蒁amon在沖動(dòng)之下拒絕了......

在本集的結(jié)尾處，Klaus為其巫師Maddox的幫助下，擺脫了Ric這個(gè)肉體宿主，以本來面目出現(xiàn)在了Katherine的面前......