烏斯曼(吐爾洪·依明 飾)想把阿吐娜依嫁給肉孜。阿吐娜依出嫁前夜來到熱合曼(巴哈提亞爾·艾則孜 飾)門口，向熱合曼傾訴了自己對他的深情。熱合曼告訴她，自己心里有別人。阿吐娜依拗不過父親，只得被迫嫁給了肉孜。

阿娜爾罕(迪麗熱巴 飾)懷孕了，庫爾班(阿卜力克木·阿卜來提 飾)靠打魚、去附近的巴扎賣柴維持生計。他們放心不下阿迪力，一起回阿莎鄉(xiāng)打聽消息。

路上，庫爾班救了刀郎村的首領(lǐng)木拉丁和他生病的女兒艾麗。

解放軍解放了蘭州，瑪莎(阿依夏姆·買合買提 飾)和伊明命令伍文彪將一批武器彈藥運到阿莎鄉(xiāng)，還要求各鄉(xiāng)開始征召勞工，在解放軍可能進入的主要道路上修筑工事，并且對勞工進行軍事訓(xùn)練，為建立反共武裝做準(zhǔn)備。庫爾班和阿娜爾罕逃進了阿瓦罕的地窖。