嘎子前腳離開，羅金保(金宏 飾)后腳進來。照相館是聯絡站，純剛(宋軍 飾)是聯絡員，后半夜上一站的護送聯絡員要將特派員送來。羅金保和純剛到指定地點接了特派員連夜護送離開白洋淀。白洋淀邊蘆葦蕩，特派員和兩個護送的聯絡員遭埋伏。一名聯絡員犧牲，另一名聯絡員被捕，還有一名失蹤。天色擦黑，集賢居開始熱鬧起來。佟樂(張一山 飾)在樓上自己屋里收拾收拾，準備跟后媽李仙花(張雅欣 飾)出門。齋藤(矢野浩二 飾)先生讓鬼子兵帶來口信，晚上到司令部看中國皮影，并讓嘎子一同前往。嘎子坐三輪摩托一路無阻進了司令部，天已黑透，佟樂一扭頭不見了嘎子。司令部空場上亂哄哄，胖墩(杜雨 飾)和胡半瘋(王景明 飾)在支影窗準備唱戲。嘎子進了司令部，要報仇也得先取槍，嘎子摸到影窗后面找到胖墩要槍。胖墩見到嘎子，說什么也不給槍。倆人溜到一僻靜處，又要打賭。上次摔跤是嘎子的弱項，這回比爬樹，胖墩輸全副皮影行頭，嘎子輸了光著屁股去看胖墩的皮影戲。胖墩先爬，好容易也爬得挺高。輪到嘎子一溜煙爬到樹頂，卻沒下來。胖墩在下面說認輸，下來要耍皮影開戲了，戲完了皮影都歸嘎子。嘎子抱著樹冠還是一動不動，原來嘎子看見了不該看見的東西，樹頂緊挨著高墻的一個小窗，里面一伙鬼子在拷打一個男人，龜田和齋藤都在。這個男人竟是那名被捕的聯絡員!