日本明治維新后，不甘落后于西方列強，便把覬覦的目光投向了中國，臺灣島成為他們對華侵略的第一目標。時任兵部大輔的山縣有朋(艉剛潤一 飾)提議以兩年前臺灣番民和琉球漁民發(fā)生的沖突為出兵借口，并派日本陸軍少佐的樺山資紀(工藤俊作 飾)到瑯嶠手繪臺灣地圖。　　在日本覬覦我臺灣寶島之時，法國已付諸行動了。清同治十二年冬，法國海軍少校安鄴在其政府支持下，以探險隊之名，悍然率兵侵襲中越邊境，圖謀伺機侵犯大清國。黑旗軍首領劉永福(常戎 飾)率將士全殲敵人，親手擊斃安鄴。此后，黑旗軍名震中外?！　∠髦帘本?，朝廷在得知劉永福乃太平天國“余黨”后，不褒反罰，一方面要求越南驅逐黑旗軍，一方面要求廣西官員準備著手清剿?！　⒂栏５暮眯值芾翔F戰(zhàn)死沙場，劉將其子收為義子，起名劉成良(花琨 飾)。隨后，越南官員阮文明(唐小弟 飾)傳國王旨意，讓其回國?！　∩頌槌兄爻?，直隸總督兼北洋大臣李鴻章(李雪健 飾)從清海關總稅務司洋員赫德(麥克 飾)口中得知日本對臺灣圖謀不軌。時隔不久，在日本長崎的臺灣事務所一群青壯年日本軍官以剖腹相逼，要求政府立刻出兵臺灣。清同治十三年,即1874年7月14日，日軍1600人就由長崎入侵臺灣瑯嶠,臺灣山胞奮力抗爭，當地官員向清廷告急。是戰(zhàn)是和，清廷遲疑未決，同治帝(藍天 飾)有意反擊日軍。李鴻章權衡時局，順勢上表主戰(zhàn),朝廷命其負責統(tǒng)籌全局部署臺灣防務。