日軍向北洋海軍發(fā)來勸降信，丁汝昌(于山川 飾)決然地把信撕掉。實際上，日本國庫空虛，已經(jīng)進入困難時期。但天皇以身作則，節(jié)省糧食用來繼續(xù)支持軍隊作戰(zhàn)，日軍拼死展開了最后的攻擊。劉步蟾(李修蒙 飾)引爆了早已沒有炮彈的定遠號，完成了當(dāng)年與艦同亡的誓言，小弟望著妻子的遺信，拿出手槍準備自殺。丁汝昌攔住了他，勸他要為中國保留最后的海軍人才。丁汝昌自己喝下毒藥自殺，卻被牛大人拿走官印，在降書上蓋了章。慈禧(呂麗萍 飾)派李鴻章(呂睿喜 飾)去日本商定戰(zhàn)后協(xié)議，日方要求賠償銀兩的同時，要清政府割讓遼東半島和臺灣，李鴻章堅定拒絕。李鴻章在街上被日本浪人舉槍擊中，面部受傷，但日本通過舊的密碼本破譯出清政府密電的態(tài)度，在條款上并沒有絲毫讓步。